消费者资源

听听理财规划师史蒂芬·弗莱彻的说法, 蓝天财富顾问, LLC讨论了消费者可以自我投资的方式.

以下资源将帮助您更好地了解您的财务状况. NAPFA不断为公众开发新的资源, 所以经常回来看看我们添加了什么技巧和工具.

启动美国人的退休计划, 我们要求我们的成员对代表消费者应该从理财规划师那里得到的综合规划类型的建议进行排名. 使用该信息 看看离退休还有5年、10年和20年的人的建议.

财务顾问检查表

检查表是了解顾问功能概况的一种很好的方法. 将这份清单打印出来,交给你考虑聘用的顾问. 根据他们的回答来决定面试哪位顾问.

财务顾问诊断

在你选定顾问进行面试之后, 打印此诊断并请顾问完成它. 审查答案,并将其与《hg6686app下载》中包含的napfa推荐回答的“答案关键”进行比较. 如果advisor的响应与答案键紧密匹配, 你可以相信这个顾问会为你的最佳利益而工作.

仅收费理财规划建议-为每个阶段的生活

你不一定要成为百万富翁才能从广泛的理财计划中获益. 无论你的净资产是数千美元还是数百万美元, 你有资格从达到最高教育标准的财务顾问那里获得帮助, 培训, 和能力. 这个资源 会帮助你理解财务规划在实现你的目标中所扮演的角色吗.

成员之间选择

NAPFA的成员并不都是一样的. 尽管它们遵循相同的关键原则, 他们都是独立的顾问,为客户提供不同的服务. 通过本文档,您可以了解将提供的薪酬形式和服务水平的差异.

赔偿及费用申报

本文件的目的是提供全面和具体的披露,如果客户决定接受和实施规划师的建议,财务规划师和规划公司将如何补偿.

问你的导师的问题

本文将帮助您“揭开”顾问如何操作的“帷幕”.  它将解释你的顾问将对你的资产有多大的控制权,以及谁将是你的资金的保管人.

用受托规划师保护你自己

这张资讯图像这些gif 解释“受托人”一词的含义, 为什么它很重要, 以及如何找到遵循受托标准的理财规划师.

减少你的信用卡债务

这张资讯图像 将向您展示如何处理信用卡债务,消费者很容易获得,但似乎不能毫不费力地偿还. 在这份严肃的文件中,你可以找到偿还债务的简单建议,并确保债务得到偿还.

通过投资产生影响

如果你有兴趣通过你的投资来实现改变或支持一项事业, 这张资讯图像 在进入对社会负责的投资之前,能否澄清一些需要考虑的问题.

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找一个完美的顾问来帮助你规划未来的财务.

看看NAPFA的 追求财务顾问实地指南, 哪一种方法能帮你找到合格的理财建议.