查找顾问资源

感谢你们成为NAPFA社区的一员!

作为napfa注册的财务顾问,我们希望确保您拥有所需的信息,以最大限度地利用您的“寻找顾问”福利, 所以我们开发了一些资源来帮助您创建和管理您的个人资料.

hg6686app下载是一个搜索工具,可以帮助消费者找到像你一样的收费理财规划师. 这个搜索工具每年的访问量超过100万次, 通过你的个人资料和公司网站,你可以很好地联系到对你感兴趣的潜在客户. 这里有一些关于如何完善你的个人资料的信息,以及一些技巧,帮助你更成功地联系到寻找收费理财顾问的消费者.

寻找顾问

要进入“查找顾问”配置文件,请登录 www.removalschelmsford.com. 在“会员资源”下,选择“我的帐户”."

然后,您将在您的NAPFA档案的第一个屏幕. 在页面顶部,再次选择“我的帐户”. 在左侧,在确定信息下,选择“FAA信息”.“现在你可以编辑你的资料了. 一旦你完成了专业和指定, 选择“FAA描述”,以访问您的附加简介和规划专业领域的简介.

如何填写个人资料

以下是你应该在每个信息块中输入的信息类型:

  • 专业知识: 这些都是你擅长的领域. 每个导师最多可以选择六个.
  • 名称: 选择您在这里获得的任何称号. 如果您的遗失,请与会员服务小组联系 membership@removalschelmsford.com 所以我们可以考虑把它加到名单上.
  • 地址: 如欲在此增加或更改地址,请与会员服务小组联络 membership@removalschelmsford.com. 您的初始地址由您在申请NAPFA时输入的地址填充. 为了在FAA地图结果上正确显示您的纬度和经度,后续的更改必须由NAPFA验证.
  • 公司客户推荐邮件: 选择您希望您的推荐进入哪个电子邮件收件箱. 有些会员更喜欢使用专业的电子邮件地址, 而其他公司则通过更通用的地址进行推荐.
  • 行业开始日期: 选择您开始从事财务规划行业的日期.
  • 电子名片电子邮件: 在这里输入您的电子邮件地址-消费者将能够下载它作为一个vcard.
  • 其他配置信息: 你可以在这里输入你所属的其他团体的信息, 你在个人生活(家庭, 爱好, 等.), 你的社交媒体账号, 你投稿的博客和出版物, 以及其他能帮助消费者与你建立联系的有趣信息.
  • 规划专业: 这些信息应该是关于你理财规划的方法和你与客户合作的个人经验和方法.
  • 公司信息: 主要联系人可以用它来更新公司信息.

额外的有用的信息

  • 获取额外的个人资料和规划专业, 你最多可以使用2个,000个字符, 包括空格和任何代码. 建议您先在Word中输入信息, 然后剪切并粘贴文本到您的FAA配置文件,以避免格式问题.
  • 该网站可能需要24小时更新, 所以,如果你没有看到你的个人信息立即发生变化,也不要担心.
  • 如果你付费购买了网站链接,你就会在个人资料的侧面看到公司网站的链接. 如果您还没有购买,并且有兴趣,请联系会员服务团队 membership@removalschelmsford.com.
  • 在“寻找顾问”网站,消费者通常会查看关于你的其他信息. 确保你的网站和其他在线资料是最新的.
  • 作为napfa注册的财务顾问,您将获得免费的基本资料 feeonlynetwork.com他是NAPFA的合作伙伴. 有关此配置文件的更多信息,或升级到高级配置文件,请联系 艾伦滑块.
  • 需要更多关于在线营销的信息? 这是NAPFA委托的一个很好的网络研讨会(免费赠送给NAPFA成员) 如何创建一个更强大和有吸引力的顾问档案