学习全面财务规划的基础知识

NAPFA为新的和潜在的收费金融顾问提供了一个独特的教育项目:实践基金会.

由资深NAPFA成员设计和领导, 实践的基础让你有机会从那些很久以前就开始职业生涯和创业的优秀员工那里听到“内部”信息,他们的经验有很多可以传达的信息. 使用高度互动的格式,以一个顶点来结束节目, 实践的基础将帮助你在短短6个小时内积累多年的知识,从而推动你的事业向前发展.

NAPFA成员见面

实践基金会与NAPFA的全国会议联合举办, 所以你可以两全其美!

您的实践基金会注册自动包括所有NAPFA会议餐, 休息时间, 和网络活动. 这是一个很好的方式,在收费规划业务和找到NAPFA成员在你的地方.

在波士顿加入我们吧, 10月13 - 16日, 在秋季全国会议上为我们的下一个面对面项目概述如下.

实践基础-实践管理

实践基础分为实践管理和实践顶点两部分. 在实践管理课程中, NAPFA的成员将带您了解在启动和建立规划业务时需要解决的四个关键领域.

技术

这节课为新规划者提供了一个框架,让他们对技术(电脑)做出第一个决定, 扫描仪, 打印机, 等等), 软件(计划, 会计, 项目组合管理, crm等等), 和互联网资源(策划者自己的网站和其他在线工具).

商业模式、费用和盈利能力

本节将探讨以下领域:开发服务模型, 如何设置费用, 如何开始, 盈利能力, 如何花时间创业, 以及初学者常犯的错误. 本讨论的重点是顾问在这些一般领域所做的选择如何影响他们业务的增长(和限制)以及对他们未来收入的影响.

合规

本次会议概述了合规所需要的内容. 包括诸如Form ADV这样的主题, 首席合规官的角色, 营销广告, 需要的书籍和记录, 贸易政策, 以及其他合规细节. 本文还简要介绍了如何选择您的实体.

市场营销

本节讨论“营销循环”的基本原理:如何识别你的理想客户, 了解你能提供什么, 这些消息进行通信, 获得更多客户. This session will cover the importance of presenting a consistent and quality image and outreach effort using such tactics as written and electronic materials; networking, 关系营销, 宣传和使用网络.

实践基础-顶点

这个项目的核心是顶点会议. 在本次结束会议期间, 有经验的规划师将带领参会者通过他们的个人方法来帮助新顾问为新客户建立一个流程, 制定公司管理和维护新客户关系的决策.

本课程涵盖的主题将从之前的4节实践管理课程中提取,包括:

  • 你向新客户或潜在客户提出的问题,以及你在初次电话或会议中提供的信息
  • 财务计划-最佳实践, 如何处理, 准备工作的时间表, 提出计划和实施方案
  • 接下来的步骤/后续会议

谁应该参加
财务顾问, 注册的代表, 保险代理人, 注册会计师-任何希望过渡到发展收费金融规划实践的人.