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全美个人理财顾问协会(NAPFA)认为,提供理财规划服务的机构必须提供6686体育APP下载建议, 并表现出高水平的能力.

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NAPFA的财务规划师将制定包括遗产规划在内的短期和长期计划, 教育资金, 税收筹划, 现金流和债务管理, 退休计划, 投资和保险.

主管

财务规划能力是通过知识来衡量的, 专业人员所拥有的经验和技能. NAPFA坚持要求我们的NAPFA注册金融顾问获得注册金融规划师(CFP®)称号. 我们还承诺成为金融教育的领导者. NAPFA标准30多年来一直是行业中最严格的.

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所有napfa注册的财务顾问都必须以收费的方式工作. 只有在严格的信托标准下工作的NAPFA专业人士才能真正做到这一点. 收费结构是使薪酬与客户需求保持一致的最佳方式, 放弃任何和所有的佣金和介绍费.

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