NAPFA-Registered财务顾问

napfa注册的财务顾问会员提供资源,旨在帮助您增加与客户的接触,并建立持久的业务.

会员的好处

  • NAPFA参与: Network with other members using the member directory; use the discussion forum to post questions, 接受答案,并对收费专业人士面临的问题保持领先
  • 导师参与:寻找经验和专业知识与你希望获得指导的领域相匹配的人. 同样,导师可以搜索和联系徒弟
  • FeeOnlyNetwork.com: Create a free profile on this exclusive online showcase of registered financial advisors; your profile helps drive traffic to your website and promotes your NAPFA affiliation
  • hg6686app下载:填写您的NAPFA会员资料,该信息将立即添加到此消费者搜索平台, 在那里,消费者输入他们的位置和需求,并被驱使到像你这样的会员
  • FiGuide.com:贡献您的原创内容并导入NAPFA的会员运行, 以消费者为中心的博客自动通过RSS feed到你的网站作为免费的客户资源
  • 商标和下载: Use the “NAPFA-Registered财务顾问” logo to reinforce that you meet the highest standards in the financial planning profession; refresh your website and print materials with other NAPFA logos featuring the “Power of Trust” brand
  • NAPFA媒体请求:来自最知名媒体的行业记者的要求会直接寄给你,让你作为一个行业专家接受采访和引用
  • NAPFA顾问杂志:阅读有关实际观察,房地产,实践概况,税收更新等文章
  • NAPFA最新消息:通过NAPFA的电子通讯接收每月的更新和资源
  • NAPFA事件:以较低的价格注册参加现场会议,以便与NAPFA成员建立联系,了解影响收费世界的热门话题
  • NAPFA会员折扣计划:获得产品和服务的折扣,适合一个收费顾问

申请人的要求

  • 申请人必须是收费财务顾问,并接受第三方ADV审查.
  • 申请人必须持有认可机构颁发的任何学科的学士学位.
  • 申请人必须有CFP®认证.
  • 申请人必须签署 NAPFA受托誓言.
  • 一旦批准成为会员, 申请人每两年必须获得60个继续教育学分.
  • 申请人必须通过提交一份综合财务计划样本或参与与第三方计划/同行审稿人的同行评审对话,证明有能力采用6686体育APP下载财务规划方法. 所有提交将使用NAPFA的审核 计划评审检查表 or 同行评审检查表.

年费: 695美元,外加150美元的一次性不可退款手续费(如果公司中至少有一名NAPFA成员,则为75美元). 添加你的网站链接到NAPFA的“寻找顾问”列表,需要一次性支付125美元的费用. 申请入会: 成为NAPFA会员的第一步是成为NAPFA网站的注册用户(在这里创建一个帐户). 一旦你有了NAPFA的用户名和密码,你就可以登录到网站 开始应用. 关于NAPFA会员资格或申请过程的问题? 电子邮件 membership@removalschelmsford.com

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