NAPFA的多样性,股本 & 包含项目

全美个人理财顾问协会(NAPFA)是美国领先的收费理财顾问专业协会,收费理财顾问是经过高度训练的专业人士,他们致力于为服务对象的最大利益服务.

通过其长期规划过程, NAPFA认为,鼓励和促进该领域的包容性是协会的战略当务之急. 这导致了多样性的产生 & 包容计划和一个指导委员会的形成来管理任何相关的活动.

这一倡议在以下指令下运作.

我们的使命

我们的使命是通过建立和加强金融规划专业人员与其服务的多元化人群之间的关系,成为金融规划专业人员多元化的灯塔,从而创建一个更具包容性的会员.

我们的愿景

我们的愿景是成为多元化顾问的标准. 我们将为服务不足的专业人士创建和促进项目,让他们参与职业发展和丰富机会,并支持他们在专业和社区内取得成功.

多样性、股票 & 包含的项目

委员会

NAPFA有一个委员会致力于实现多样性、公平性的使命和愿景 & 包含项目. 有关委员会的更多信息,请访问 这个页面.

奖学金项目

DEI倡议现在为NAPFA的成员和非成员赞助了几个基于成绩的多样性奖学金,目的是:

  • 参加NAPFA全国会议(每年春季和秋季举行两次):

有关奖学金项目的更多信息,请访问 这个页面.

  • 参加CFP考试或CFP复习课程

DiversiFi LinkedIn集团

多元化是一个致力于培育多元化、公平的虚拟社区 & 包括在财务规划专业. 如果你想成为其中一员并参与到这场对话中来,请 在这里访问团体.

在线研讨会

内隐偏见如何影响冲突,以及你能做些什么, 夸梅基督教

性别和种族/民族多样性在公司中的重要性, 梅雷迪斯•琼斯

其他资源

NAPFA多样性、股票 & 包含工具包

该倡议编制了《6686体育APP下载》一书 & 包含工具包, 这一资源旨在帮助NAPFA成员及其公司在DEI领域做出有意义的改变. 而围绕DEI的对话和教育是提高理解的关键一步, 很明显,如果不采取行动, 真正的进步不可能实现. 这个工具包有一个书面指南和一系列视频,旨在帮助NAPFA成员采取行动和获取资源. 要阅读更多关于它的内容,并访问书面指南和视频组件, 访问这个页面.

许多组织继续做重要的工作,使财务规划专业多样化,使其成为一个更包容的社区,为每个人. NAPFA鼓励你探索其他组织正在进行的一些项目和资源.

财务规划中心

随着消费者对理财建议的需求增长, 为了满足日益多样化的消费者需求,理财专业人员的队伍必须不断扩大和多元化. 然而,根据向CFP Board提供的自我报告数据,不到3个.82人中的5%,在美国,有000名CFP®专业人士是黑人或拉丁裔, 这明显低于美国黑人和拉丁美洲人的比例.S. 人口.

应对这一挑战及其根源, 2017年,CFP Board 财务规划中心委托进行了一项6686体育APP下载研究,以确定金融规划专业中种族和民族多样性的障碍. 回顾一下这项研究 点击这里.

CFP Board 财务规划中心鼓励公司领导和CFP®专业人士阅读 财务规划职业道路:建立更可持续和成功的企业 并在你的网络中分享. 该指南旨在帮助雇主吸引和培养有才华的专业人士,同时为理财规划师导航自己的理财职业生涯提供路线图. 建立和沟通清晰的职业道路对于帮助今天的专业人士充分发挥他们的潜力和吸引我们的职业需要的下一代人才至关重要. 请在此下载指南.

非洲裔美国顾问协会

非裔美国人顾问协会(AAAA)的愿景是通过促进同行之间有意义的网络,成为非裔美国人财务顾问的领导组织, 赞助商及附属专业人士. 有学习的承诺, 业务发展, 外展, 和支持, 我们的会员有权提升自己和财务规划专业. 想了解更多,请 点击这里.

独家赞助: