合作伙伴解决方案网络研讨会系列

今天的财务规划专业人员面临着日益增长和多样化的业务挑战. 从预测市场变化到管理客户期望——为你最棘手的问题找到解决方案并不总是那么容易.

介绍了NAPFA 合作伙伴解决方案. 由NAPFA伙伴组织赞助, 本系列网络研讨会针对收费理财专业人士面临的各种挑战,提供了独特的视角和业务解决方案.

合作伙伴解决方案的好处:

  • 获得有价值的CE学分
  • 识别和评估新产品和服务
  • 列出解决方案提供商的简短名单
  • 免费给会员和非会员

有兴趣赞助合作伙伴解决方案网络研讨会? 联系 Ric海恩斯 at 732.920.了解更多信息.

2021年10月

帮助客户规划高等教育费用

星期三,2021年10月06日,美国东部时间下午3:00(美国东部时间下午2:00,太平洋时间下午12:00)

主持人:乔纳森·斯帕林, Director of Strategic Partnerships; Gail Holt, 阿默斯特学院经济援助系主任

1个NAPFA CE in A - 财务规划 Process和1个CFP®CE

Member: Free; Non-Member: Free

这是一个由私立大学529计划赞助的伙伴解决方案网络研讨会

注册在这里

合作伙伴解决方案档案

加深关系的艺术

博士提出的:. 艾米 D'Aprix,《6686体育APP下载》的创始人. 艾米

赞助机构:生命变迁博士. 艾米,公司.

如何通过有担保的房地产投资获得两位数的回报 (3月3日)

颁奖人:米斯蒂·贝瑟尼,点燃基金首席合规官

由: 点燃的资金

Nancy Loves Law, A Look Into A Business Owner’s Retirement Plan Options (2月3日)

主持人:Tom Pohlen,退休计划顾问(RPC)区域总监

由: 退休计划顾问

2020年合作伙伴解决方案档案

信托实务中免佣金年金的利益及用途(九月一日)
主持人:刘大卫,DPL Financial Partners的首席执行官和创始人
由DPL Financial Partners赞助

如何与ESG投资建立更强的客户关系(9月17日)
嘉宾:Carin Stimolo, ESG Pro客户体验总监

由Fidelity Labs - ESG Pro赞助.

帮助客户规划高等教育费用(10月15日)
由:Joanne Dashiell,首席营销官,私立大学529计划和

盖尔·霍尔特,阿默斯特学院财政援助院长
S由私立学院赞助.